我国《“十四五”数字经济发展规划》明确指出要“加快数字化发展 建设数字中国”,提出“以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革”,这意味着需要加快培育数字经济新业态新模式。从企业的角度出发,受COVID-19的影响,数字化转型升级更是迫在眉睫。SaaS(Software as a Service,软件即服务),凭借开箱即用,缩减企业部署时间,有效降低使用和维护成本,可扩展性和高集成性,以及易于使用等优势脱颖而出,成为企业迈向数字化升级的首选之一。

SaaS优势云计算是通过将应用直接剥离出去,将平台留下来,让做平台的始终做平台,而做云计算资源的人就专心做好自身的调度和服务。这种方式使做SaaS的人可以专注于自己所熟悉的业务,为别人提供软件和服务的应用。全球云端业务因疫情而快速发展,企业的数智化需求从“被动”转为“主动”。受企业上云需求的带动,我国SaaS市场整体处于高速发展的成长期尾端,未来几年将进入成熟期。据艾瑞咨询研究院的数据整理和估算,从2016年起,中国企业级SaaS市场规模就呈稳步扩张趋势,到2020年,市场规模约为538亿元,同比增长48.7%,预计到2023年,将达到1,304亿元。

中国SaaS市场规模及预测在过去的十年里,中国的许多零售公司已经发展到与西方科技巨头相似甚至更高的地位。中国试图成为云计算和数字转型的主要技术参与者之一。越来越多的企业正在转向基于云的基础设施服务,以节省资金,获得盈利,并提高客户服务和满意度。《2021中国SaaS市场研究报告》显示,2020年全球SaaS市场规模为6680.1亿元,中国SaaS市场为498.2亿元,同比增长31.6%,市场开发率占5%。在数量规模上,我国SaaS厂商数量达到4,500家,SaaS企业用户数915万家,SaaS付费企业用户数102万家。

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目前中美在企业级SaaS领域差距仍十分明显,该领域美国上市的公司超过50家,大部分成立于1999至2010年、于2012年后陆续上市,合计市值超4万亿美元,其中市值超过500亿美元的包括微软、Adobe、Salesforce、Oracle、财捷、SAP、ServiceNow、ADP、Shopify、Snowflake、Team、Square、Workday、Datadog等;而国内目前上市的SaaS公司仅有微盟、有赞、明源云、广联达、金蝶、用友等为数不多的企业,合计市值不足500亿美元。

由于拥有充足的内循环,因此对于中国 SaaS 企业而言,做好产品本地化是非常重要的一环。应用场景的多样性和各类型企业的庞大数量决定了中国SaaS提供商可以先专注于中国市场,甚至可以只专注于中国市场。由全球顶尖的云和 SaaS 投资机构 Bessemer 发布的2022年全球 SaaS 行业发展报告《State of the Cloud》显示,中国最好的SaaS初创公司是真正的创新者,而不是复制、追随者。这些企业充分撬动本土市场的独有优势条件,发展出创新的产品或独特的B2B2C的Go-To-Market 模式。通过包括微信、钉钉、企业微信在内的这些超级 APP,企业能够直接接触和吸引客户。例如,企业微信已经连接了1,000万家企业,拥有超过 5 亿终端用户。

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国际上将SaaS划分为通用型SaaS(Horizontal SaaS)和垂直型SaaS(Vertical SaaS)两大类,这也是中国SaaS较为主流的两大类型。通用型SaaS是指不区分客户行业而提供通用服务,如CRM、HRM、OA、ERP、财税、数据分析等;垂直型SaaS是指为特定行业提供专业服务,如金融、医疗、电商、餐饮、物流、教育等。毋庸置疑,现阶段中国市场通用型SaaS市场规模占比更大,就SaaS生态发展已经十分成熟的美国来说,SaaS企业多数已经经历了从通用到垂直,从腰部客户到以大客户为主的阶段。艾瑞咨询《2021年中国企业级SaaS行业研究报告》显示,2020年中国垂直型SaaS市场规模约246.5亿元,占总市场规模的49%,同比增长56.0%,垂直型SaaS市场规模呈爆发式增长。

业务垂直型

行业垂直型.

由于篇幅有限,下面简单介绍几家国内SaaS企业。

  1. 钉钉(DingTalk):组织和业务数字化。这是阿里巴巴集团专为中国企业打造的免费沟通和协同的多端平台,提供PC版,Web版,Mac版和手机版,支持手机和电脑间文件互传。截至2021年8月31日,钉钉用户数已经突破5亿,包括企业、学校在内的各类组织数超过1,900万。2022年4月15日消息,第三方机构QuestMobile最新数据显示显:钉钉2022年3月MAU2.2亿,DAU超过1亿,位列效率办公赛道第一,超过2021年峰值。
  2. 金蝶(Kingdee):数字化管理解决方案。金蝶旗下公司分别有专注于企业管理软件及互联网服务市场、小微企业云服务市场、电子商务云业务的三家公司。通过管理软件与云服务,已为世界范围内680万家企业 、政府提供服务。Gartner最新发布的 2021 年全球软件市场数据显示,期内高生产力 aPaaS(High Productivity aPaaS)市场规模达 2.39 亿美元(16 亿人民币),其中金蝶云排名第一,市场份额为 23.84%,ZOHO、用友分别位列第二、三名。
  3. 北森(Beisen):一体化HR SaaS及人才管理平台。历经12年,北森服务了4,500余家企业、上千万员工,日处理十余万人才数据,已成为国内人才测评、招聘管理和继任管理领域的专业公司,拥有国内领先的一体化HR SaaS及人才管理平台——iTalentX。根据国际权威咨询与服务机构IDC,公布的《中国公有云人力资本管理应用(HCM)SaaS市场2020年下半年跟踪报告》显示,作为中国本土最大的HR SaaS供应商,北森已经连续五年位居榜首。
  4. 有赞:电商零售行业非平台方的SaaS服务公司。有赞营收来自于订阅解决方案、商家解决方案、其他三个板块。拥有社交电商、新零售、美业、教育及有赞国际化五大业务体系,通过旗下的社交电商、门店管理和其他新零售SaaS软件产品、解决方案及服务,全面帮助商家解决在移动互联网时代遇到的推广获客、成交转化、客户留存、复购增长、分享裂变等问题。有赞-VS-Shopify
  5. 微盟(Weimob):零售电商类SaaS服务公司。中国的“新经济SaaS第一股”。微盟背靠微信,围绕商业云、营销云、销售云打造智慧商业服务生态,通过去中心化的智慧商业解决方案赋能企业实现数字化转型。随着TSO全链路营销策略(Traffic流量;S SaaS;Operation运营)的开展,微盟集团数字商业板块中的商家解决方案也在逐渐成熟。据财报显示,微盟的订阅解决方案(即SaaS业务),2021年录得收入11.88亿元,同比大幅增长90.9%;付费商户数102,813名,同比增长5.0%;每用户平均收益录得约11,553元,较上年大幅提升57.7%,取得了量价齐升的显著成果。
  6. 明源云(MyCaigou):不动产生态链数字化解决方案服务商。明源云的ERP解决方案就覆盖了地产企业营销、采购、成本管理、预算以及房地产资产管理全生命周期,累计为7,000多家不动产开发运营企业提供了数字化解决方案和产品。根据弗若斯特沙利文的数据,明源云是中国房地产开发商的第一大软件解决方案供应商,按2019年的收入计占有18.5%的市场份额。中国前100家地产开发商中,有99家都是明源云的客户。
  7. ONES:项目管理协同办公类。ONES是国内领先的研发管理解决方案提供商,旗下8款产品覆盖研发全生命周期管理,用于高效组织中大型软件开发团队的管理与协作 。2020年,ONES收购了国内知名团队协作工具 Tower,实现从小团队到中大型团队的「全方位覆盖」,为各类项目管理场景到专业研发管理提供一站式解决方案。ONES成功帮助小米、中国电信、贵州茅台、上汽集团、中国燃气、招商基金、浪潮软件等多家500强企业在内的数十万企业实现高效研发,助力企业数字化转型。
  8. 小鹅通:直播类服务提供商。集品牌营销、知识产品交付、用户管理和商业变现为一体的数字化工具,为有线上经营需求的企业提供一站式技术服务,助力企业完成数字化转型。针对教育行业,小鹅通可以打造线上线下一体化闭环,实现招生、教学、校务全覆盖。以知识型产品和精细化服务为核心,实现深度私域运营。

现阶段中国SaaS市场可谓是机遇与挑战并存。相较于国外SaaS的发展,中国显然还未到达成熟期,各细分赛道还有很多机会,中国待开发市场规模的庞大;另一方面,很多小企业还没有意识到数字化能对企业盈利的巨大帮助,或是缺少转型的外部条件和知识培训支持,因此,SaaS产品的渗透率还有待提高;但很显然,在数字化转型趋势的引领下,中国的SaaS时代也即将到来。

过去IaaS(Infrastructure as a service,基础设施服务)、PaaS(Platform as a service,平台服务)和SaaS(Software as a Service,软件服务)各自为王的时代也将远去,未来IaaS、PaaS、SaaS、云产品融合是大势所趋,不同SaaS间的协同也将加速,形成真正的供应链生态系统,切实促进企业内外部协同协作,提升整体效率大幅降低成本。

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