Si has estado viendo el Campeonato Europeo 2024 en Alemania, es posible que hayas notado el número de patrocinadores chinos presentes.
Entre las empresas que representan la tecnología china, la aplicación de pagos en línea Alipay de Alibaba podía verse en las vallas publicitarias durante los juegos.
Alipay es una de las aplicaciones de pago más populares de China, y muchos creen que ella y otros métodos de pago chinos similares son más convenientes que los disponibles en Occidente.
Pagos en Línea en China
Cuando abordamos por última vez este tema en 2017, China intentaba avanzar hacia una sociedad sin efectivo mientras gradualmente se deshacía de servicios que solo permitían dinero en papel.
Siete años después, la iniciativa ha enfrentado problemas, particularmente con los turistas que visitan China y cómo gastan su dinero en el país.
Sin embargo, el país sigue estando muy por delante en la integración de mecanismos de pago en línea que la mayoría de otros países. Los siguientes gráficos son para 2024.
¿Pero por qué China está impulsando esto?
Como otros países, los movimientos para deshacerse del dinero en papel se ven como una forma de reducir el crimen. Aunque la apertura de China al mundo en los años 1980 le permitió convertirse en el gigante económico que es hoy, las décadas pasadas vieron un aumento en el crimen.
Esto ha disminuido durante los últimos 10 años, posiblemente debido a la evolución de los pagos en línea.
A diferencia del dinero en papel, los pagos electrónicos pueden ser rastreados, y mientras un ladrón puede robar el teléfono de una persona de su bolsillo (como una billetera), aún necesitan una contraseña o huella dactilar para desbloquear el dispositivo.
Además de la seguridad, los ciudadanos chinos aman la conveniencia.
Con aplicaciones de pago móvil, las personas ahora pueden deshacerse de la billetera física y liberar algo de espacio en el bolsillo.
Crecimiento de los Pagos en Línea en China
A partir de 2024, un poco menos de 900 millones de personas en el país usan sus teléfonos para hacer compras. En cuanto a los 500 millones de personas restantes, quizás sus familiares los ayuden a hacer compras en línea.
En 2023, más de 2 mil millones de dólares en pagos se realizaron en línea en China, y el siguiente gráfico muestra el crecimiento de los pagos en línea en yuan chino durante la última década.
El crecimiento también se puede ver en el porcentaje de pagos procesados en línea.
El mercado de pagos en línea de China se puede desglosar por región económica.
Note cómo no hay «sur».
El desarrollo de Guangdong (la provincia con Shenzhen en azul) ha sido mucho más similar a las otras regiones costeras en China comparado con las otras provincias sureñas de Yunnan (la provincia verde con Kunming en verde) y Guangxi (la provincia verde con Nanning).
El noreste de China (naranja) es una sección separada debido a su historia como región industrial durante el gobierno japonés. Hoy, está económicamente detrás de las otras regiones costeras y se considera un cinturón oxidado.
Como puedes ver en el gráfico anterior, las costas dominan el comercio electrónico, lo que se puede atribuir a su papel en la economía china desde que el país se abrió en los años 1980.
Las ciudades más ricas y las mejores universidades también están aquí.
Estas áreas también son más internacionales, y muchos jóvenes han migrado a estas regiones; desde los años 1990, Guangdong ha reemplazado a Henan como la provincia más poblada de China.
Si desglosamos este gráfico, el este de China controla el 83.92% del mercado mientras que el centro de China y el oeste de China controlan 8.87% y 5.73%, respectivamente. El noreste de China tiene solo 1.48%.
¡Dados estos datos, los pagos en línea han tomado a China por asalto durante la última década!
Empresas de Pagos en Línea de China: Dos Niveles
Siendo un país grande con algunas provincias más desarrolladas que otras, el panorama para las empresas de pagos en línea también es bastante diverso, y estas empresas se pueden dividir en dos niveles.
El nivel superior de empresas de pagos en línea es Alipay de Alibaba (支付宝), WeChat Pay de Tencent (财付通) y UnionPay.
El segundo nivel está compuesto por un grupo de otros competidores.
Este gráfico muestra los resultados de una encuesta que muestra cuántas personas usaron estos métodos de pago en línea en el año pasado.
Sin embargo, ten en cuenta que no todas las reseñas del mercado de pagos en línea de China son iguales.
Por ejemplo, otra fuente muestra que UnionPay tiene la mayor participación de transacciones (26%), con Alipay (21%) y Tencent Pay (18%) completando los tres primeros.
Otra fuente muestra que Alipay y WeChat Pay controlan más del 94% del mercado general de pagos móviles, siendo Alipay (支付宝) el líder. Cabe destacar que los pagos móviles son en línea, pero no todos los pagos en línea son móviles. En el tercer trimestre de 2023, los volúmenes de transacciones de Alipay y WeChat Pay fueron de 118.19 billones de yuanes y 67.81 billones de yuanes, respectivamente.
Primero revisaré las opciones de pago mejor clasificadas en China según Chinaapp. Sin embargo, como ya se mencionó, ten en cuenta que no todos los sitios web tienen el mismo ranking. A lo largo de este artículo, revisaré cada método de pago mencionado en diferentes artículos.
Viajeros Extranjeros
Un problema que China ha enfrentado desde que se volvió más libre de efectivo es que las aplicaciones utilizadas en el país no son las mismas que las aplicaciones de pago utilizadas en otros países, incluso en el resto de Asia Oriental.
Esto ha planteado desafíos para turistas extranjeros y ciudadanos chinos mayores.
Para los primeros, el mayor problema ha sido que las aplicaciones de banca móvil de China han requerido una cuenta bancaria china, y los turistas no quieren tener sus cuentas bancarias directamente vinculadas a una aplicación china en China.
Aquellos que no estén dispuestos a usar aplicaciones chinas podrían ser rechazados, ya que un negocio podría no aceptar dinero en efectivo.
En los últimos meses, se han tomado medidas para simplificar todo para los extranjeros. Por ejemplo, los turistas ya no necesitan registrar su identificación en Alipay (siempre que gasten menos de $2000 al año en la aplicación).
Las Tres Principales Aplicaciones de Pago en Línea de China – Alipay, WeChat Pay y UnionPay
Hay varias aplicaciones en China para hacer pagos en línea.
Este artículo abordará estos temas de mayor a menor popularidad, pero he dividido la discusión en tres secciones.
Esta sección se enfocará en las tres aplicaciones más grandes.
Alipay (支付宝)
Alipay es parte del Grupo Alibaba y es la plataforma de pagos en línea más utilizada en China—aceptada por 80 millones de negocios y usada por más de 1 billón de usuarios.
Al igual que WeChat, el éxito y la popularidad de Alipay no dependen únicamente de su capacidad de pago en línea, sino de la variedad de otras características que ofrece a los usuarios:
- Contratación de taxis
- Reservas de hoteles
- Alquiler de bicicletas
- Y más
Internacionalmente, Alipay opera en más de 110 países y se ha asociado con más de 250 instituciones financieras extranjeras, y esto ha sido impulsado por el crecimiento de turistas chinos que van al extranjero.
Otra razón por la que Alipay ha sido exitoso es su integración con otros productos de Alibaba – Tmall y Taobao.
Aunque estas plataformas no son tan dominantes como solían ser, las dos juntas tienen una participación del 50.8% del mercado de comercio electrónico de China.
¿Cómo Funciona Alipay?
Los usuarios pueden vincular una cuenta bancaria a Alipay o mantener dinero en la aplicación separado de su banco.
Alipay deduce el pago de la cuenta de Alipay del comprador en tiempo real en CNY y realiza el pago a tu cuenta en la moneda elegida.
Los usuarios pueden pagar a otras personas escaneando un código QR o agregándolos como amigos
Información de Transacciones Dentro de China
Límite de Transacción de Tarjeta Alipay: 5000 RMB por
- transacción,
- día,
- mes
- año (por año natural)
Límite de Transferencia a una Tarjeta Bancaria:
- RMB 50,000 por transacción
- RMB 20,000 por día
- RMB 200,000 por mes (excluyendo cargo por servicio)
NOTA: ¡Las transferencias a otras aplicaciones de Alipay son gratuitas!
Transferencia de Cuenta de Negocio a Otra Cuenta:
- Límite de transferencia única: Para transferencias a cuentas individuales de Alipay, el monto máximo para una transferencia única es de 50,000 yuanes; para transferencias a cuentas de negocio de Alipay, el monto máximo para una transferencia única es de 100,000 yuanes.
- Límite diario: el monto inicial es de 2 millones de yuanes, es decir, la transferencia diaria máxima es de 2 millones de yuanes.
- Límite mensual: El monto inicial es de 31 millones de yuanes, es decir, la transferencia mensual máxima es de 31 millones de yuanes.
- El límite de transacción de Alipay anterior se ajustará según la transferencia real de fondos.
- Monedas compatibles: GBP, HKD, USD, SGD, JPY, CAD, AUD, EUR, NZD, KRW, THB, CHF, SEK, DKK, NOK, MYR, IDR, PHP, MUR, ILS, LKR, RUB, AED, CZK, ZAR, CNY.
Para más información sobre Alipay a nivel internacional, consulta este artículo, y para obtener más detalles sobre las transacciones, visita aquí.
Cómo Configurar una Cuenta de Alipay
Método Uno → Sitio Web de Alipay
Dirígete al sitio web de Alipay Global y completa la siguiente información.
Una vez que hayas enviado la información de tu empresa para verificación, necesitarás esperar 5–7 días hábiles.
Las empresas deben tener una licencia comercial auténtica y actualizada en sus países de origen.
Para más información sobre cómo aceptar pagos para Alipay, por favor ve nuestro artículo de 2022 aquí.
Método Dos → Usar Stripe
Para un atajo, habilita Alipay vía Stripe.
Esto significa que no necesitas crear tu propia cuenta de Alipay.
WeChat Pay
WeChat Pay pertenece a la empresa tecnológica Tencent, y su negocio de pagos a veces se llama Tenpay o Caifutong (财付通).
Sin embargo, me referiré a él por su nombre más conocido: WeChat Pay.
Cuando NMG abordó el tema de los pagos en línea en 2017, WeChat Pay llevaba apenas un año en el mercado.
A partir de 2023, el servicio tiene 1.133 billones de usuarios.
La razón principal del crecimiento de WeChat Pay a lo largo de los años es su incorporación en la herramienta de chat de la aplicación, muchos usuarios prefieren usar WeChat Pay sobre Alipay porque WeChat es su aplicación principal de mensajería social, y los usuarios pueden enviar dinero a sus contactos dentro de la ventana de mensajería.
Como puedes ver en la imagen anterior, WeChat Pay, al igual que Alipay, permite a los usuarios pagar por varios servicios diferentes.
¿Cómo Funciona WeChat Pay?
Seis formas en que los usuarios de WeChat pueden pagar:
- Pago Rápido: Cada usuario tiene un código QR único asociado con su cuenta de WeChat. Para pagar, el cliente solo necesita mostrar este código al comerciante para que lo escanee.
- Escanear: Esto es lo opuesto al Pago Rápido. Para esto, un usuario escanea el código QR que pertenece al comerciante.
- Mini-Programas: Los Mini-Programas son aplicaciones dentro de WeChat, y las empresas pueden configurarlos. Al igual que con las aplicaciones normales, un usuario puede elegir hacer una compra.
- Cuentas Oficiales: Si una empresa elige no hacer un mini-programa, puede seleccionar una Cuenta Oficial en su lugar. Estos son similares a las páginas de Facebook, excepto que también envían notificaciones a los usuarios. Puedes aprender más sobre mini-programas y Cuentas Oficiales aquí.
- Pago en Aplicación: Las empresas también pueden integrar WeChat en sus propias aplicaciones.
- Pago Web: El usuario escanea un código QR en un sitio web.
Alipay, como WeChat Pay, deduce el pago de la cuenta del comprador en tiempo real en CNY y liquida el pago a tu cuenta en una moneda elegida.
Información de Transacciones
WeChat Pay liquida cada transacción con vendedores extranjeros basado en el precio en moneda local. Para monedas no compatibles, las transacciones pueden ser en dólares estadounidenses.
- Principales Monedas Permitidas: HKD, USD, GBP, JPY, CAD, AUD, EUR, NZD, KRW, THB, SGD, RUB, DKK, SEK, CHF y NOK.
Para las reglas de transacción, por favor ve el sitio de WeChat aquí.
Cómo Configurar una Cuenta de Negocio en WeChat
Método Uno → A través de WeChat
- Valida Tu Negocio: Como Alipay, las empresas deben proporcionar documentación para probar que están registradas en sus países de origen.
- Configura una Cuenta Bancaria: Asegúrate de que el nombre registrado en tu cuenta bancaria coincida con el nombre en tus papeles de registro.
- Enlaza la Cuenta Bancaria con WeChat: Enlaza la cuenta bancaria anterior con tu Cuenta de WeChat.
- Haz Coincidir los Sistemas de Pago: Asegúrate de que el sistema de pago de tu empresa pueda trabajar con WeChat. Si no, podemos ayudarte a encontrar desarrolladores para arreglar cualquier error.
- Clasifica el Negocio Correctamente: Para categorizar y facilitar transacciones, a cada negocio se le asigna un código de categoría de comerciante para clasificar sus bienes o servicios.
- Entiende el Sistema de Impuestos de China: WeChat también requiere que las empresas tengan un sistema en su lugar para que cualquier transacción pueda ser fácilmente gravada anualmente.
- Soporte al Cliente: Las empresas también están requeridas a tener un sistema de soporte al cliente para gestionar sus transacciones comerciales.
- Entiende las Restricciones de Mercado y Sector: China tiene leyes que regulan su mercado y diferentes industrias, y las empresas deben contar con personas capaces de comprenderlas.
- Monedas Internacionales: Tu sistema de transacciones debería manejar conversiones de moneda y liquidaciones.
Puedes leer más sobre cómo aceptar pagos para WeChat aquí.
Método Dos → Usar Stripe
Como con Alipay, a menudo es posible habilitar pagos de WeChat Pay en tu sitio web vía Stripe, y esto significa que no necesitas crear tu propia cuenta de WeChat Pay.
UnionPay
UnionPay, conocida internacionalmente como UnionPay International, es la institución financiera estatal más grande de China y juega un papel importante en su país de origen.
Hace algunas décadas, los ciudadanos chinos tenían dificultades para usar tarjetas en diferentes regiones del país, y el sistema de tarjetas de UnionPay cambió esto.
Las tarjetas de UnionPay pueden ser usadas en 181 países y regiones mundialmente, y mientras UnionPay ha superado a Visa y Mastercard en términos de pagos con tarjeta internacionalmente, solo el 0.5% de sus pagos ocurren fuera de China.
En la última década, la empresa ha ampliado sus relaciones con empresas extranjeras para ayudar a los chinos a gestionar su dinero en el extranjero.
Para que los pagos con UnionPay se realicen fuera de China, se requiere un servicio de terceros:
En el extranjero, UnionPay International también se ha asociado con Huawei Pay y Apple Pay.
Huawei Pay
Aunque Huawei ha enfrentado ciertos desafíos en Norteamérica, ha logrado establecer una presencia significativa en otras regiones del mundo, y Huawei Pay puede utilizarse en diversos países, incluyendo
- Rusia,
- Hong Kong,
- Macao,
- Pakistán,
- Tailandia,
- Singapur,
- y Malasia.
La cooperación de Huawei con UnionPay facilita a las personas usar el dinero de sus cuentas bancarias en China.
Apple Pay
Mientras Apple Pay está ganando impulso en Estados Unidos con más y más personas adoptando sus servicios de pagos móviles cada año desde su lanzamiento en 2014, los chinos en el extranjero también están usando sus servicios.
UnionPay se ha asociado con Apple Pay para ayudar a portadores de tarjetas chinos en Hong Kong y Macao.
¿Cómo Funciona UnionPay?
Los servicios principales de UnionPay se pueden desglosar en tres instituciones.
Repasémoslos uno por uno en términos de popularidad.
Quick Pass 闪付
Quick Pass es el servicio de pagos en línea más popular de UnionPay.
Lanzado en 2017, Quick Pass permite a los usuarios chinos conectar su tarjeta UnionPay a sus teléfonos para realizar pagos y, al igual que Alipay y WeChat, la aplicación depende de códigos QR y pagos sin contacto.
Aunque Quick Pass estuvo muy por detrás de las otras dos aplicaciones en los primeros años de pagos móviles, ha ganado popularidad desde 2021, cuando el gobierno intervino para poner fin al monopolio de Alipay y WeChat en la industria.
La conexión de UnionPay con el gobierno no debe subestimarse, ya que es poco probable que se permita que la aplicación termine como servicio.
La empresa tiene una participación del 45% del mercado global de gasto con tarjetas, que es más que Mastercard y Visa, y también se han asociado con Discover en Estados Unidos.
Mundialmente, hay más de 9.4 billones de tarjetas UnionPay en circulación (principalmente en China) y 200 millones internacionalmente.
QuickPass está en tercer lugar, justo como estaba en 2022.
Como WeChat y AliPay, Quick Pass habilita pagos sin contacto.
Este servicio es compatible con varios dispositivos portátiles, incluso relojes inteligentes.
ChinaUMS （银联商务)
Fundada en 2002, China UMS o China UnionPay Merchant Services Co., Ltd también es dirigida por UnionPay y ahora está clasificada en cuarto lugar en términos de pagos en línea en China (ubicándose en sexto lugar solo dos años antes).
Según su sitio web, fueron «una de las primeras instituciones de pago en obtener la Licencia de Negocio de Pagos emitida por el Banco Popular de China.»
China UMS también ha estado expandiendo su alcance internacionalmente.
En 2017, la agencia japonesa de liquidación de pagos Merchant Support Co., Limited se convirtió en su filial de propiedad total para ayudar a turistas chinos a pagar cuando visitan a sus vecinos del este asiático.
UnionPay Online (银联在线) (También conocido como ChinaPay)
Como el último de los servicios ofrecidos por UnionPay, UnionPay Online es una plataforma que permite a usuarios hacer transacciones en línea con todos los tipos de tarjetas UnionPay.
Respaldado por el gobierno, UnionPay Online es conocido por ser una experiencia de pago segura, rápida y global para
- compras en línea domésticas e internacionales,
- pagos de facturas de servicios públicos,
- reservas de viajes,
- transferencias,
- suscripciones de fondos,
- donaciones caritativas, y
- cobros y pagos comerciales.
Algunas de las características destacadas de UnionPay Online incluyen
- conveniencia,
- seguridad,
- aceptación mundial,
- garantías de transacción de nivel financiero,
- servicios integrales para comerciantes, y
- acceso en línea fácil sin necesidad de vinculación de cuenta bancaria.
La extensa red global de UnionPay permite a los portadores de tarjetas comprar mundialmente con un clic; sin embargo, UnionPay Online parece haber pasado del quinto al cuarto lugar en 2022.
Debe notarse que no todos los sitios web parecen clasificar todos los servicios de UnionPay como entidades separadas.
Cómo Configurar una Cuenta de Negocio de UnionPay
Método Uno → Sitio Web de UnionPay International
Las empresas interesadas en usar los servicios de pago en línea de UnionPay pueden ir a su sitio web. Una vez allí, serán recibidos por la siguiente pantalla.
Si tocas en «Register Now» bajo el título «UnionPay International Developer», serás llevado a la siguiente pantalla donde puedes proporcionar la información necesaria:
También hay varias otras opciones que puedes elegir en esta página. Si seleccionas el segundo punto (mostrado en la imagen a continuación), podrás registrarte para el portal de servicios de UnionPay.
El sexto punto te permitirá integrar Apple Pay con UnionPay. Más información sobre esto se puede encontrar aquí.
Método Dos → Stripe
Como con Alipay y WeChat Pay, a menudo es posible habilitar pagos de UnionPay en tu sitio web vía Stripe, y esto significa que no necesitas crear tu propia cuenta de WeChat Pay.
Otras Aplicaciones de Pago en Línea Chinas
Para la siguiente sección, no entraré en tanto detalle porque las aplicaciones en cuestión no son tan grandes como las ya mencionadas. Pensé que sería una buena idea proporcionar algo de información sobre ellos de todos modos.
99Bill (快钱支付）
99Bill es un servicio de pago electrónico menos conocido en China.
La empresa tiene su sede en Shanghai y también tiene oficinas en Beijing, Guangzhou, Shenzhen y Nanjing.
Según su sitio web, han «establecido asociaciones estratégicas con más de 50 bancos e instituciones financieras en China. Además, la empresa también admite pagos a través de las principales tarjetas internacionales, como VISA y MasterCard. Los servicios de la empresa actualmente cubren un total de 3 billones de tarjetas bancarias domésticas e internacionales.»
A continuación hay solo algunos de los colaboradores de 99Bill.
Además del procesamiento de pagos, 99Bill ofrece características como recarga y retiro de cuenta, permitiendo a los usuarios gestionar fácilmente fondos para transacciones en línea.
La plataforma también ofrece una función de pago por lotes para usuarios corporativos, facilitando el manejo de múltiples transacciones eficientemente.
Para marketing y retención de clientes, 99Bill proporciona un sistema de cupones que beneficia tanto a usuarios como a comerciantes al ofrecer descuentos y promociones.
Además, incluye servicios personales como pagos de facturas de servicios públicos, reembolsos de tarjetas de crédito y recargas de teléfonos móviles, mejorando la conveniencia diaria para sus usuarios.
99Bill fue comprado por la empresa de motor de búsqueda e IA Baidu en 2014 y actualmente se encuentra en sexto lugar este año (subiendo tres posiciones desde 2022).
壹钱包 (One Wallet)
Perteneciente a Ping An Insurance, One Wallet se dedica a proporcionar una diversa gama de servicios de pago de terceros para consumidores individuales y clientes corporativos, incluyendo pagos de internet y móviles.
Aspira a ofrecer servicios financieros y de consumo de Internet innovadores que abarquen gestión patrimonial, protección, estilo de vida y consumo, esperando crear valor para cada centavo a través de una cuenta de billetera electrónica.
Una Billetera Activa es un servicio de apreciación de efectivo de retorno estable que permite a los usuarios obtener un cierto retorno después de transferir dinero.
Esencialmente, los usuarios están comprando un fondo del mercado monetario llamado «Daily Profit» proporcionado por Ping An Great Wall Fund.
Una compra inicial puede comenzar desde tan solo 1 fen (aproximadamente 0.0014 USD), cualquier fondo mantenido en esta billetera puede ser retirado a una tarjeta, y se soporta liquidación inmediata T + 0.
Los fondos serán transferidos muy rápidamente (a veces tan rápido como un minuto), y esta billetera puede ser usada en cualquier negocio con One Wallet.
Gestión Patrimonial Caprichosa de One Wallet es un servicio para transferencias de deuda de préstamo.
Un acreedor de préstamo consignado puede transferir activos de préstamo a un cesionario de deuda a través de la aplicación One Wallet.
La empresa promete retornos altos y flexibles a bajo riesgo (1000 CNY es la compra mínima permitida).
拉卡拉 (Lakala)
Establecida en 2005, los servicios de pago en línea de Lakala vienen en octavo lugar (una posición que ha mantenido desde 2022).
Como subsidiaria de Lenovo y la empresa de pago electrónico fuera de línea más grande de China, Lakala tiene su sede en Beijing y tiene 25 sucursales a nivel nacional.
La subsidiaria extranjera de Lakala, Lakala International, fue establecida en 2019 en Hong Kong
La empresa promete a sus clientes la capacidad de liquidar fondos transfronterizos 24/7 con cero pérdida de conversión de moneda y sin tarifa para retiros de RMB.
Fuera de sus servicios en línea, Lakala también está en el negocio de quioscos de pago y tiene más de 30,000 en tiendas de conveniencia y supermercados en 30 ciudades chinas.
汇付天下 (Huifu Payment Limited)
Establecida en 2007 en Shanghai, Huifu Payment fue la primera empresa de pagos digitales en intentar salir a bolsa listándose en Hong Kong en 2021, pero ese intento desafortunadamente falló.
Como Alipay y WeChat, Huifu proporciona tecnología fintech relacionada con gestión de datos y cuentas a empresas. Sin embargo, la empresa ha tratado de diferenciarse enfocándose en servicios de pago para comerciantes micro y pequeños.
Huifu anunció este año que está actualizando sus servicios de pago a la nube, y su nuevo Dougong 2.0 ha sido diseñado pensando en negocios transfronterizos y pequeñas empresas.
Estas empresas usualmente prefieren pagos por el número de transacciones en lugar de un paquete completo.
Huifu cree que al ofrecer servicios personalizados a empresas más grandes y servicios más baratos a empresas pequeñas, puede competir con Alipay y WeChat.
La estrategia de Huifu responde al creciente movimiento de empresas chinas hacia el exterior. Un ejemplo claro es su colaboración con SHEIN, la marca de fast fashion china que ha ganado enorme popularidad en Norteamérica gracias a su combinación de precios bajos y diseños atractivos.
Entendiendo el dominio de AliPay y WeChat Pay en las principales ciudades de China, Huifu se concentra en empresas más pequeñas en ciudades de segundo y tercer nivel.
Recientemente, Standard Chartered firmó un acuerdo estableciendo que proporcionaría servicios financieros a Huifu para empresas de comercio electrónico transfronterizo en ASEAN, el Medio Oriente y países involucrados con la Iniciativa del Cinturón y la Ruta, la iniciativa de diplomacia de infraestructura global de China.
A pesar de la pequeña presencia de Huifu comparada con WeChat Pay y Alipay, esta asociación parece un gran negocio ya que Standard Chartered opera en 64 países y comparte casi el 75% de su huella mundial con la Iniciativa del Cinturón y la Ruta.
Su sitio web se puede encontrar aquí.
A continuación hay algunos de los colaboradores de Huifu.
A pesar de los logros de Huifu, ha caído al noveno lugar, bajando dos desde 2022.
Yeepay
Establecida en 2003, Yeepay tiene su sede en Beijing y tiene más de 30 sucursales a través de China, fue una de las primeras empresas de pago en obtener una licencia de pago del Banco Popular de China en 2011.
Han servido a más de un millón de comerciantes y recibido más de 200 premios, incluyendo un premio de Excelentes Empresas Financieras de Comercio Electrónico Transfronterizo en 2020.
Anteriormente en 2024, Yeepay se reunió en Berlin con principales aerolíneas, hoteles, OTAs, DMCs, TMCs, proveedores de tecnología turística y empresas del sector para explorar colaboraciones comerciales.
Entre las aerolíneas con las que se reunió estaban Lufthansa Innovation Hub, Omio, Traffics y TUI Group.
Yeepay ya es aceptado por todas las aerolíneas de China y ha establecido alianzas con más de 10,000 agencias de viajes online en el país.
Al igual que Huifu, Yeepay está enfocándose en empresas chinas con proyección global, y recientemente se aliió con la plataforma singapurense Sunrate para impulsar esta estrategia.
Yeepay parece haber retenido su posición en décimo lugar desde 2022.
JDPay
JD.com se ha vuelto bien conocido fuera de China por su salida a bolsa en el mercado de valores estadounidense.
Sin embargo, no parece tener un sitio web en inglés aún para su JDPay, a pesar de estar clasificado como una empresa Fortune 500.
JDPay ofrece una gama de métodos de pago que atienden a varias necesidades del consumidor, incluyendo:
- pagos con tarjeta, Bai Tiao (un servicio de crédito a plazos),
- Xiao Jin Ku (un fondo del mercado monetario),
- soluciones innovadoras como JD Flash Pay, y
- pago por reconocimiento facial.
Los pagos con tarjeta permiten a usuarios verificados vincular sus tarjetas bancarias para transacciones en línea y fuera de línea.
Bai Tiao, lanzado en febrero de 2014 por JD Finance, otro brazo de JD.com, proporciona un servicio de «compra ahora, paga después» con opciones para períodos sin interés y plazos que van de 3–24 meses.
Xiao Jin Ku integra pagos comerciales, gestión de efectivo e inversiones, permitiendo transacciones instantáneas sin pasarelas externas.
D Steel Pellet, un tipo de punto de fidelidad, complementa este sistema al permitir convertir puntos acumulados en otras plataformas en descuentos para JD Mall.
JD Flash Pay, mediante tecnología NFC gracias a una colaboración con UnionPay, ofrece una experiencia de pago segura y conveniente en millones de terminales punto de venta.
Introducido en agosto de 2017, el pago por reconocimiento facial usa tecnologías de detección en vivo y anti-suplantación para asegurar alta seguridad y eficiencia en verificación de identidad a través de varias aplicaciones, incluyendo máquinas expendedoras.
Aunque Chinapp, la fuente china que usé para clasificaciones, no incluyó JDPay, podemos ver del artículo de 2022 de China Daily que JDPay ha subido del quinto lugar en los últimos dos años
Apple Pay
Apple Pay ha estado disponible en China desde 2016.
Como empresa, Apple no requiere una introducción formal, pero ¿qué relación mantienen los consumidores chinos con su aplicación de pagos?
Como se puede observar en el gráfico anterior, la empresa ha experimentado una pérdida de participación de mercado en términos de su uso en tiendas y restaurantes, mientras que su utilización en línea ha permanecido consistente.
Según Techwire, la mayoría de comerciantes en China optaron por mantener WeChat y Alipay.
Incluso la alianza de Apple con UnionPay no modificó esta situación. Techwire señala:
«La realidad es que usar Apple Pay generaría costos más altos en transacciones dentro de apps para los consumidores y mayores gastos en equipos para los comercios, que necesitarían dispositivos de comunicación especializados para implementarlo.
Alipay y WeChat Pay utilizan códigos que pueden escanearse en línea o en persona, convirtiéndolos en la opción más económica y simple. También permiten a los usuarios dividir cuentas o enviarse dinero entre sí, haciéndolos más atractivos que el sistema de pagos simplificado de Apple.»
Otro obstáculo para la empresa es que Apple Pay únicamente funciona en teléfonos Apple.
En un país donde los teléfonos Android locales se vuelven más competitivos cada año, especialmente en el contexto de las relaciones entre Estados Unidos y China, este problema no se resolverá pronto.
No obstante, con los éxitos de marca de Apple en China y la capacidad de Apple Pay para utilizarse en los diferentes productos que la empresa fabrica, no se debe descartar la ventaja competitiva de la empresa aún.
Según Baidu, Apple Pay en China respalda un total de 32 bancos que emiten tarjetas de débito y crédito.
Bestpay (翼支付)
Con sede en Beijing, Bestpay constituye una plataforma de servicios de terceros propiedad de Tianyi E-commerce Co., Ltd, una subsidiaria de China Telecom.
En 2011, recibió una licencia de pago de terceros del Banco Popular de China y ha estado cooperando y explorando interoperabilidad con China UnionPay.
También reconoce pagos con código QR en colaboración con UnionPay QuickPass, Alipay y WeChat Pay.
Bestpay atiende a 70 millones de usuarios activos mensuales, ofreciendo servicios como pagos de servicios públicos, compras de consumo y gestión financiera.
Se apoya en tecnologías como computación en la nube, big data e inteligencia artificial, trabajando junto con socios para potenciar más de 10 millones de tiendas comerciales fuera de línea y más de 170 plataformas de comercio electrónico en línea reconocidas.
Bestpay ha implementado medidas para reducir los costos operativos de las pequeñas y microempresas, incluyendo la exención de tarifas de retiro de cuentas de pago durante tres años a partir del 30 de septiembre de 2021, y ofreciendo descuentos en tarifas de pago en línea para pequeñas y microempresas elegibles, con incentivos adicionales para aquellas involucradas en la revitalización rural.
Adicionalmente, en su quinta conferencia anual de socios, Bestpay lanzó la «Tarjeta Dorada del Comerciante 2.0,» una solución integral que combina telecomunicaciones, servicios de caja y adquisición de clientes para respaldar la gestión comercial inteligente.
Este servicio mejorado aprovecha la red de China Telecom y las capacidades de pago de Bestpay para ofrecer servicios de hardware y gestión integral en línea, al mismo tiempo que promueve la generación eficiente de tráfico para las tiendas mediante tráfico en línea de alta calidad y actividades de marketing.
PayPal
PayPal, al igual que Apple, no requiere una introducción.
En 2021, la empresa se convirtió en la primera empresa extranjera en poseer una participación del 100% en una plataforma de pagos. PayPal previamente también había adquirido una participación del 30% en la plataforma de pagos china GoPay.
Como líder en pagos transfronterizos, PayPal ha aspirado a proporcionar a clientes chinos las mismas capacidades y servicios que ofrece en otros países.
Aunque 300,000 comerciantes en China utilizan PayPal para su negocio, la empresa cree que su uso de la tecnología de IA para prevenir fraudes le dará una ventaja sobre la competencia.
SeekingAlpha considera que PayPal desempeñará un papel creciente en el futuro del comercio electrónico y transacciones transfronterizas en China.
Huawei Pay
Previamente mencionamos la relación de Huawei con otros servicios de pago.
La empresa también posee su propio servicio de pagos.
Esto resulta importante dado el éxito de la empresa compitiendo con Apple en China y otros países donde es aceptado (según el sitio web de Huawei):
- Rusia,
- Sudáfrica,
- Pakistán,
- Alemania, y
- Austria.
Sin embargo, en algunos de estos países, el servicio únicamente es posible con códigos QR.
Información adicional sobre esto puede encontrarse aquí, y Yahoo reporta que Huawei Pay también está disponible en Hong Kong, Malasia, Singapur y Tailandia.
Huawei funciona como cualquier otro servicio mencionado en este artículo, pero en caso de que necesite más información, consulte este enlace. Ofrece tanto pagos NFC como códigos QR para compras en tienda.
Reconocimiento de huellas dactilares, tokenización y autenticación biométrica proporcionan a los clientes privacidad y seguridad.
En Europa, Huawei se ha asociado con Curve, una aplicación financiera, para ayudar a clientes a pagar utilizando sus teléfonos.
Una similitud entre Huawei y varios otros servicios de pago en línea es que también funciona con UnionPay.
Según Yahoo! Finance, únicamente el 9.9% de usuarios chinos utiliza Huawei Pay, pero si la empresa puede desarrollar un ecosistema y marca como Apple ha hecho durante los últimos 20 años, quizás también incrementará su base de usuarios.
Además, Huawei es similar a Apple porque la empresa produce otra tecnología además de teléfonos (por ejemplo, smartwatches), lo cual también puede otorgarles una ventaja competitiva.
A continuación se presenta un gráfico de Yahoo mostrando una cronología de Huawei Pay.
Baofu (宝付)
Con el 7% del mercado de China, según Statista, Baofu no constituye un competidor fuerte, pero sí uno notable.
Baofu posee un alcance comercial integral, abarcando más de treinta sectores industriales y prestando servicios a más de 20,000 empresas y comerciantes.
Con volúmenes de transacción diarios que exceden los 30 millones, las operaciones globales de Baofu están bien establecidas.
Con sede en Shanghai, la empresa mantiene subsidiarias en las principales ciudades chinas:
- Beijing,
- Shenzhen,
- Hangzhou,
- Guangzhou,
- Haikou, y
- Hong Kong.
A nivel internacional, Baofu mantiene oficinas en Singapur, Estados Unidos, Japón y las Islas Caimán en el Reino Unido.
Estas operaciones globales facilitan colaboraciones comerciales internacionales, mejorando la presencia estratégica mundial de Baofu.
Su negocio puede desglosarse de la siguiente manera:
- Banca por Internet
- El sistema de banca por internet de Baofu utiliza tarjetas bancarias emitidas por bancos principales como medio de pago, permitiendo a usuarios completar transacciones en línea directamente a través del banco en línea correspondiente.
- Recargas
- El sistema de recarga de tarjetas de Baofu resuelve problemas de pago de transacciones pequeñas entre comerciantes y usuarios. Los usuarios pueden simplemente ingresar el monto que desean recargar en una tarjeta y una contraseña sin utilizar un banco.
- Pagos de Cuenta
- Los usuarios de Baofu pueden utilizar una cuenta registrada de Baofu como una cuenta virtual para gestión financiera. Los servicios incluyen transacciones en línea, verificación de saldos de cuenta, recepción de pagos, realización de pagos, recargas y retiros.
- Pagos Exprés
- La función de pago exprés de Baofu no requiere que se abra ninguna cuenta bancaria en línea. Los usuarios pueden realizar pagos en línea convenientemente ingresando información como números de tarjeta y contraseñas.
- Pago de Montos Grandes
- Baofu proporciona una plataforma de pago de terceros segura y eficiente para transacciones de comercio electrónico B2B grandes, como juegos en línea. Respalda pagos ilimitados desde cuentas bancarias corporativas y pagos grandes desde tarjetas personales, abordando cuellos de botella comerciales en transacciones grandes. La plataforma facilita transacciones de un solo paso y ofrece un «canal verde de Baofu» para acelerar la rotación de capital comercial.
Mi Pay
Aunque Mi Pay no se considera un competidor fuerte, merece mención dado el poder de Xiaomi en el mercado internacional de teléfonos, especialmente en el Sur Global.
Si India no hubiera cerrado las aplicaciones de la empresa hace algunos años (junto con muchas otras aplicaciones chinas), Mi Pay podría estar en una mejor posición actualmente.
Lanzado en 2018, Xiaomi también se ha asociado con UnionPay en China y utiliza un sistema de pago móvil basado en NFC que respalda tarjetas de crédito, débito y transporte público en China.
Al igual que Huawei y Apple, una gama de productos Xiaomi puede vincularse a Mi Pay.
A partir de ahora, 34 países aceptan pagos con Mi Pay.
Contáctanos
El mundo de pagos en línea de China está creciendo y cambiando cada año.
Para las empresas de países donde las tarjetas de crédito y el dinero son las formas principales de pago, el mercado chino, predominantemente sin efectivo, puede parecer un poco abrumador.
Pero no tiene que ser así.
Organiza una consulta gratuita con nosotros aquí para discutir las opciones disponibles para ti y tu empresa.
Para más información sobre marketing chino en general, está nuestra página de Marketing Digital de China 101.